2024年11月22日，浦銀國際作為聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦行助力大連德泰控股有限公司（簡稱“德泰控股”、“公司”）成功定價發(fā)行S條例、3年、以人民幣計價的高級無抵押債券，發(fā)行結(jié)構(gòu)為直接發(fā)行，債項無評級。

本次債券發(fā)行規(guī)模為4億人民幣，票息率為4.5%，發(fā)行價格100。本期債券發(fā)行募集資金根據(jù)可持續(xù)融資框架和國家發(fā)改委證書，用于項目建設(shè)和補充營運資金。浦銀國際作為聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦行，協(xié)助發(fā)行人精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，助力公司圓滿完成發(fā)行工作。

德泰控股?

大連德泰控股是經(jīng)大連市人民政府批準(zhǔn)，于2004年2月通過資產(chǎn)重組成立的國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營單位，總部位于大連市金普新區(qū)。大連德泰控股擁有多家全資、控股及參股企業(yè)。業(yè)務(wù)集中于數(shù)字經(jīng)濟、金融投資、能源環(huán)保、城市服務(wù)、開發(fā)建設(shè)、農(nóng)貿(mào)物流六大板塊，涵蓋數(shù)字科技、算力服務(wù)、產(chǎn)業(yè)基金、科技金融、股權(quán)投資、水氣暖電、生態(tài)環(huán)保、新型能源、房地產(chǎn)開發(fā)、商貿(mào)服務(wù)等多領(lǐng)域。

資料來源：公開資料

?浦銀國際?

浦銀國際控股有限公司（簡稱“浦銀國際”）是上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（簡稱“浦發(fā)銀行”）全資擁有的綜合金融服務(wù)平臺，2015年在香港開業(yè)。浦銀國際依托內(nèi)地，立足香港，放眼全球，為客戶提供上市保薦、證券銷售交易、資產(chǎn)管理和投資咨詢等在內(nèi)的一體化、全流程服務(wù)，是浦發(fā)銀行實施國際化、綜合化戰(zhàn)略的重要平臺。

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