來源:晚點LatePost
儲能是特斯拉目前增長動力最強的業(yè)務,但供應商的競爭也最激烈。
文丨李梓楠
編輯丨程曼祺
我們獨家獲悉,特斯拉已與億緯鋰能(維權)達成儲能電池供貨協議,億緯鋰能的馬來西亞工廠計劃在 2026 年開始向特斯拉美國供應儲能電池。
我們就此消息向億緯鋰能求證,億緯鋰能回復稱 “公司業(yè)務以公司公告為準。”
特斯拉今年依靠不斷增加供應商數量來掌控對電池的定價權。
今年以前,寧德時代是特斯拉美國儲能工廠的唯一供應商。馬斯克在今年第一季度財報電話會上說,電池業(yè)存在供過于求的情況,特斯拉會考慮引入更多電池供應商以降低采購價格。
億緯鋰能是特斯拉找到的第六家電池供應商,在此之前,特斯拉已經與松下、LG 新能源、寧德時代、比亞迪和欣旺達達成供貨協議;億緯鋰能也是第三家向特斯拉美國供應儲能電池的公司,另外兩家是寧德時代和比亞迪。
一位知情人士稱,特斯拉擴充供應商后,寧德時代依然是特斯拉儲能業(yè)務最大的供應商。
特斯拉儲能業(yè)務的模式是:從供應商處采購電芯,組裝成整套的儲能系統,如用于寫字樓和工廠的大型儲能系統 Megapack 和用于家庭的 Powerwall,其中 Megapack 給該業(yè)務貢獻了約 80% 的收入 。
美國白宮今年 5 月曾表示,會在 2026 年起將中國出口的儲能電池的關稅從 7.5% 提升至 25% 。美國暫未有明確條例對馬來西亞生產的儲能電池征收關稅。
特斯拉同樣進口 1 GWh,按市場價格計算約 5 億元人民幣的儲能電池時,如果來自中國,要額外繳稅 1.25 億元人民幣。
特斯拉美國儲能工廠每年的電池需求約在 40GWh ,幾乎是海外儲能市場最大的一筆訂單。且特斯拉對儲能電池的需求仍在不斷增長。一位產業(yè)鏈人士稱,LG 新能源也在爭取分到這筆訂單。
同時,所有電池公司,不管目前是否已進入特斯拉供應鏈,也都需要和特斯拉自己的電池部門競爭。
特斯拉在今年初采購了寧德時代的磷酸鐵鋰電池產線,并在內華達里諾建了磷酸鐵鋰儲能電池的工廠,開始自產用于儲能的磷酸鐵鋰電池。
儲能業(yè)務是特斯拉目前增速最快且盈利能力最強的業(yè)務,根據三季度財報,特斯拉儲能業(yè)務同比增長 52.4%,儲能業(yè)務毛利率達到 30.5%,比汽車業(yè)務毛利率(19.8%)高 10 個百分點 。
馬斯克曾在去年三季度財報電話會上表示,長遠看,特斯拉的能源業(yè)務體量會比汽車業(yè)務更大。
明年特斯拉的儲能業(yè)務可能會翻倍增長,特斯拉的上海儲能工廠已經接近完工,將在明年一季度開始量產。該工廠每年能生產超過 1 萬套儲能系統,每年電池需求量也是 40GWh。
該工廠的主要電池供應商為寧德時代和比亞迪。
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